亚朵酒店纳斯达克敲钟市值19亿美元_中企赴美上市破冰!亚朵加盟酒店?

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雷递网雷建平11月11日中高端连锁酒店亚朵集团(简称“亚朵”,股票代码:ATAT)今日在纳斯达克挂牌上市,正式成为“中国新住宿经济第一股”。亚朵此次以ADS的方式公开发行475万股,发行价为11美元,此次募资总额为5225万美元。亚朵此次募集资金计划投向扩大和加强其在中国的酒店网络,开发新产品和服务、提升会员服务、优

亚朵酒店纳斯达克敲钟市值19亿美元_中企赴美上市破冰!亚朵加盟酒店?

雷递网 雷建平 11月11日

中高端连锁酒店亚朵集团(简称“亚朵”,股票代码:ATAT)今日在纳斯达克挂牌上市,正式成为“中国新住宿经济第一股”。

亚朵此次以ADS的方式公开发行475万股,发行价为11美元,此次募资总额为5225万美元。

亚朵此次募集资金计划投向扩大和加强其在中国的酒店网络,开发新产品和服务、提升会员服务、优化品牌效益等项目。

以发行价计算,亚朵市值约15亿美元。亚朵开盘价为15.5美元,较发行价上涨40.9%;截至目前,公司仍上涨超30%,公司市值约19亿美元。

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实际上,亚朵的上市也是一波三折。

亚朵早在2021年6月初就已递交招股书,当时发行区间为13.5美元到15.5美元,发行1974.5万股,计划最高募资为3亿美元,高瓴旗下基金还准备认购1.2亿美元。亚朵甚至上市仪式都已准备好,却在上市前夕都遭遇了暂缓,直到现在才上市。

此次上市,亚朵的募资规模较当初缩水超过80%,且市值出现下调。不过,亚朵酒店此次赴美上市依然有非常积极意义,这是2021年7月以来,首次真正意义上有较大体量的中概股美股上市。

滴滴2021年6月的上市导致中概股赴美上市停滞至今,亚朵此番上市,也意味着中企赴美上市有所回暖,对不少准备上市的企业有探路作用。

亚朵此次IPO的承销商也汇集了美银证券、花旗集团、中金公司、招银国际、Redbridge Securities以及老虎证券六家国内外头部投行、券商,投资机构雪湖资本作为基石投资者参与本次IPO发行。

年营收21.48亿

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作为一家主打“文艺”风格的酒店,过去十年间,亚朵把书店、咖啡店、摄影展搬进酒店。

目前,亚朵集团旗下拥有A.T.HOUSE、亚朵S酒店、ZHotel、亚朵酒店、亚朵X酒店、轻居六大住宿品牌,及场景零售品牌Atour Market亚朵百货等。

剔除受疫情影响而暂时关闭或征用的酒店,亚朵2022年第三季度的平均入住率为72.0%,同期ADR(平均每日房价)已恢复至424.3元,RevPAR(平均可出租客房收入)也已达321.1元,恢复至2019年同期的89%。

招股书显示,亚朵集团2019年、2020年、2021年营收分别为15.67亿元、15.67亿元、21.48亿元;净利分别为9140万元、6327万元、1.96亿元。

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亚朵集团2022年前三季度营收为16.37亿元,上年同期营收为15.55亿元;运营利润为2.43亿元,上年同期的运营利润为1.61亿元;净利为1.79亿元,上年同期的净利为1.13亿元。

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截至2022年9月30日,亚朵集团一共有880家酒店,拥于102,707个房间。

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截至2022年6月30日,亚朵集团持有现金及现金等价物为12.62亿元。

携程是重要股东

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IPO前,王海军持股为31.3%,为大股东,Hong Lu持股为1.1%,Legend Capital持股为30.4%,Diviner Limited持股为16.2%;

携程持股14.8%,GLV Holding Limited持股为5.5%,Engine Holdings Limited持股为5.2%。

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IPO后,王海军持股为30.2%,有74.1%的投票权,Hong Lu持股为1%,Legend Capital持股为29.3%,有10.9%的投票权,Diviner Limited持股为15.6%,有5.8%的投票权。

携程持股14.3%,有5.3%的投票权。GLV Holding Limited持股为5.3%,有2%的投票权;Engine Holdings Limited持股为5%。

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