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扩大内需文件，昨晚发布了。好几个朋友说，今天可能又是消费的天下。我的第一反应，也是这样，第二反应，我在星球转了一篇解读，顺带，码了段字：又是，预期你的预期。聊聊文件，这文件挺重要的，至少要管未来5-10年。第一点，经济的动能，会慢慢偏向内循环了。有中美地缘冲突的原因，是逆全球化，甚至不以ZM的意志转移。第二点，无论地产也好，
扩大内需文件，昨晚发布了。
好几个朋友说，今天可能又是消费的天下。我的第一反应，也是这样，第二反应，我在星球转了一篇解读，顺带，码了段字：
又是，预期你的预期。
聊聊文件，这文件挺重要的，至少要管未来5-10年。
第一点，经济的动能，会慢慢偏向内循环了。有中美地缘冲突的原因，是逆全球化，甚至不以ZM的意志转移。
第二点，无论地产也好，实体也好，接下来的改革重点，在需求端。
第三点，强调内循环，不代表外循环不重要。
诸如地产之类的，也不用太慌，涨多了回调，很正常。
第四点，操作上，也是昨晚写的：
这个文件最大的特征是涉及面非常广，一般涉及面这么广的文件，都比较难反馈。不过，市场如果愿意砸，有些必需消费品，我还是愿意接一接的，消费复苏基本是明牌，问题只是没有好价格而已。
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盘面
昨晚美联储议息会议纪要。鲍威尔应该是和拜登有协调过的，两边的口径都比较一致：通胀还没结束，不要过早预期降息。
我之前和大家说过：放开，是螺旋式发展的。其实，美联储加息这事，也差不多，数据不好，鲍威尔会出来消毒，数据好了，又得打击打击市场，避免商品和股市又涨出泡沫。
大家照着螺旋的思路看A股和美元，应该八九不离十。
市场名言：反着想，总是反着想。
就如同，昨天说消费涨，就应该出点货，今天反而是砸了，再砸一砸，其实就可以适当进一点。
大主线还是：复苏-共存-复苏-共存-复苏。
具体方向：医药，消费（重点看看农业、免税），航空，地产链轮着看一看。赛道中的军工是有长期机会的，但不是短期重点，医药有些太高位的不要碰。
软件，芯片，制造业全看政策刺激。我觉得2023年芯片应该会有波机会，但目前似乎还早了一些。
几个消息：
1.今天有5000亿MLF到期，央妈续作了6500亿，因为有降准在先，略超预期。
2.老美制裁了芯片。
3.澳大利亚锂矿龙头公司皮尔巴拉的锂精矿拍卖会。拍卖价比历史高位降低了3.8％左右。说明电动车景气度确实开始下滑了，市场还需要继续消化产业景气度的问题，可能明年中旬或下旬，再想想这个放向有没有机会吧。
目前可能还能看的，智能化和一些新技术。
4.大摩上调中国2023年 GDP 增速预期，从5％上调至5.4%。
5.中科院微生物所研究员高福就“新形势下的疫情防控”作主题演讲时指出：“新冠一开始是‘乙类甲管’，接下来也将走向‘乙类乙管’，这是我们调整的大方向。
6.昨晚熬夜看了法国对摩洛哥，摩洛哥踢得是真好，下半场开场，围殴了法国20分钟，流畅度堪比西班牙，但射门的技术，也像西班牙。
郭德纲在台上夸过于谦，是台球界的D蕾斯。于谦说，是台球界的戴维斯。郭问，有什么区别？于说：一个进得去球，一个进不去球。
昨晚的摩洛哥，就是进不去球的法国二队。
我记得梅西、姆巴佩和内马尔都是巴黎某个俱乐部的队员，那决赛对决就是明牌的了，实力上我倾向法国，情感上倾向于梅西。
有个段子说，广西人对世界杯的印象就两个：一个吸螺，一个没吸。
希望麻辣粉，最终夺冠。
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